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企業の分野ごとに投資ができる!米国株セクター別ETF紹介【Vanguard ETF~2021年厳選11銘柄~】

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トウシ君です!!
今回の記事は、
「企業の分野ごとに投資ができる!米国株セクター別ETF紹介【Vanguard ETF~2021年厳選11銘柄~】」
です!!

米国株式市場に上場している企業は業種ごとに分類されていますが、
そのセクターごとに投資できるのが米国株セクター別ETFです。

その中でも投資コストを安く抑えながら投資ができるバンガード(Vanguard)社のETF11銘柄を紹介していきたいと思います。

・米国株がどう分類されているのかわからない人
・どんなETFがあるのか知りたい人
・ETFの構成銘柄を知りたい人
そういった方々にぜひ読んで欲しい内容となっております。

それではどうぞ!!




(ETFに関するコチラの記事も参考にしてね!)
トウシ君と比べる!投資信託とETFの違い~長期投資に向いてるのはどっち?~


トウシ君が教える!長期投資・分散投資の方法について~ETFへ投資するときに気を付ける点は?~

 

 



この記事を読んでわかること

  • 米国株式市場11種類のセクターと業種
  • セクター別ETF11銘柄
  • ETFの概要、経費率、配当利回り、上位構成銘柄





目次





















































































































「セクター」と「業種」とは何か

まず始めに、「セクター」と「業種」について説明します。
株式市場に上場している企業は当然のことですが様々な事業を行っています。
その行う事業ごとに企業を分類したものをセクターと呼び、米国株は11種類に分類されています。

セクターが大きな分類で、セクターごとにさらに細かく分類したものが業種となります。
まずは下の図でセクターの種類と業種の内容を確認しておきましょう!
(※米国株に投資している人であれば併せて英語表記も覚えておくのも良いと思います)

セクター・業種の一覧表

セクター名Sector主な業種
エネルギーEnergyエネルギー設備・サービス、石油・ガス・
消耗燃料
公益事業Utilities総合公益事業、電力、水道、ガス
、独立系発電事業者・エネルギー
販売業者
生活必需品Consumer Defensive家庭用品、食品・生活必需品小売、
飲料、食品、タバコ、パーソナル用品
金融Financial 銀行、保険、各種金融サービス、資本
市場、消費者金融
素材Basic Materials 化学、金属・鉱業、容器・包装、建設資材
ヘルスケアHealthcare医薬品、ヘルスケア・サービス、
ヘルスケア機器・用品、バイオテク
ノロジー
資本財industrials商社・流通業、旅客航空輸送業、
建設・土木、航空宇宙・防衛、機械
、コングロマリット、陸運・鉄道、
航空貨物・物流サービス、電気設備、
商業サービス・用品
一般消費財Consumer Cyclical 繊維・アパレル・贅沢品、自動車、自
動車部品、卸売、インターネット販売
・通信販売、専門小売り、ホテル・レ
ストラン・レジャー、複合小売り、
家庭用耐久財、レジャー用品
情報技術Technology コンピュータ・周辺機器、ソフトウ
ェア、半導体・半導体製造装置、情報
技術サービス、通信機器、電子装置・
機器・部品
通信サービスCommunication Services双方向型メディアおよびサービス、
娯楽、メディア、各種電気通信サー
ビス、無線通信サービス
不動産Real EstateREIT、不動産管理・開発

セクターをクリックするとそのセクターの代表する企業(時価総額が大きい順)を確認することができます。
(※finviz Screenerのサイトに飛びます)

米国株セクター別ETF 

セクターと業種の確認はできましたか?
次は実際に米国株のセクター別ETFを見ていきます!

世界最大級の運用会社の一つである、バンガード(Vanguard)が運用するETFを今回紹介します。
セクターごとの一覧を紹介していき、それぞれのETFの中身について掘り下げて説明していきたいと思います。


バンガード(Vanguard)
・1975年にアメリカ ペンシルバニア州で創業された世界最大級の運用会社
・運用資産額は6.2兆米ドル(約670兆円)【2020年1月31日現在】
・管理報酬や売買手数料などの投資コストを最小限に抑えることを投資哲学の1つとしている
・創業者ジョン・ボーグルは世界初の個人投資家向けのインデックス・ファンドを設定した人物。幅広い投資家に低コストで投資ができる機会を与えた人物としても知られ「インデックス・ファンドの父」と呼ばれる人物

『※SBI証券 ETF運用会社 バンガード(Vanguard)を参考に作成


下の表がバンガードが運用する米国株のセクター別ETFの11銘柄です。
上位構成銘柄上位3社や構成比率も併せて確認しておきましょう。

米国株セクター別ETF一覧表(11銘柄)

No.ETF名ティッカー
セクター名上位構成銘柄(構成比率)経費率連動指数
1バンガード・エナジーETF
(Vanguard Energy ETF)
VDEエネルギー
(Energy)        
エクソンモービル【XOM】(21.95%)
シェブロン【CVX】(16.56%)
コノコフィリップス【COP】(6.17%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・エネルギー25/50インデックス
2バンガード・ユーティリティーズETF
(Vanguard Utilities ETF)
VPU公益事業
(Utilities)
ネクステラ・エナジー【NEE】(13.88%)
デューク・エナジー【DUK】(7.33%)
サザン【SO】(6.18%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・公益事業25/50インデックス
3バンガード・コンシューマー
・ステープルズETF
(Vanguard Consumer Staples ETF)
VDC生活必需品
(Consumer Defensive )
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)【PG】(13.72%)
コカ・コーラ【KO】(8.87%)
ウォルマート【WMT】(8.42%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・生活必需品25/50インデックス
4バンガード・ファイナンシャルズETF
(Vanguard Financials ETF)
VFH金融
(Financial)
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー【JPM】(9.48%)
バークシャー・ハサウェイ【BRK/B】(7.61%)
バンク・オブ・アメリカ【BAC】(6.4%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・金融25/50インデックス
5バンガード・マテリアルズETF
(Vanguard Materials ETF)
VAW素材
(Basic Materials )
Linde PLC【LIN】(12.19%)
シャーウィン・ウィリアムズ【SHW】(5.61%)
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ【APD】(5.13%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・素材25/50インデックス
6バンカード・ヘルスケアETF
(Vanguard Health Care ETF)
VHTヘルスケア
(Healthcare)
ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】(7.34%)
ユナイテッドヘルス・グループ【UNH】(6.44%)
ファイザー【PFE】(3.7%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・ヘルスケア25/50インデックス
7バンガード米国資本財サービスETF
(Vanguard Industrials ETF)
VIS資本財
(industrials)
ハネウェルインターナショナル【HON】(3.65%)
ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)【UPS】(3.58%)
ユニオン・パシフィック【UNP】(3.53%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・資本財・サービス25/50インデックス
8バンガード・コンシューマー
・ディスクレショナリーETF
(Vanguard Consumer Discretionary ETF)
VCR一般消費財
(Consumer Cyclical)
アマゾン・ドット・コム【AMZN】(22.78%)
テスラ【TSLA】(9.39%)
ホーム・デホ【HD】(6.31%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・一般消費財・サービス25/50
インデックス
9バンガード情報技術ETF
(Vanguard Information Technology ETF)
VGT情報技術
(Technology)
アップル【AAPL】(19.58%)
マイクロソフト【MSFT】(16.53%)
エヌビディア【NVDA】(4.22%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・情報技術25/50インデックス
10バンガード通信サービスETF
(Vanguard communication Services ETF)
VOX通信サービス
(Communication Services)
フェイスブック【FB】(16.95%)
アルファベット【GOOG】(11.26%)
アルファベット【GOOGL】(11.22%)
0.10%MSCI USインベスタブル・マーケット
・電気通信サービス25/50インデックス
11バンガード不動産ETF
(Vanguard Real Estate ETF)
VNQ不動産
(Real Estate)
Vanguard Real Estate II Inde【VRTPX】(11.58%)
アメリカン・タワー【AMT】(7.26%)
プロロジス【PLD】(5.47%)
0.12%MSCI REITインデックス

以上が米国株セクター別ETFの一覧です。
10銘柄については楽天証券から投資をすることができます。
(※不動産セクターのVNQはできない)
また先ほど紹介しましたが、
バンガードのETFは保有コストである経費率が0.10%と、他のETFや投資信託に比べてとても低いことがわかります。
(※不動産セクター【VNG】のみ経費率0.12%)
(※保有コストの差が長期投資の場合パフォーマンスに大きな違いを生むことについてはコチラの記事を参考にしてみてください。

トウシ君と比べる!投資信託とETFの違い~長期投資に向いてるのはどっち?~)

それでは各々のETFについて細かく紹介していきたいと思います。
(※掲載日時点での内容となっているため最新の内容はリンク先から確認してください)

①エネルギーセクター
バンガード・エナジーETF
(Vanguard Energy ETF)【VDE】

  • ETF概要
    石油・ガス製品の探査、生産、精製のための建設や準備を手掛ける大小様々な企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    3.57%

上位構成銘柄(構成比率)

エクソンモービル【XOM】(21.95%)
シェブロン【CVX】(16.56%)
コノコフィリップス【COP】(6.17%)
EOGリソーシズ【EOG】(4.01%)
シュルンベルジェ【SLB】(3.53%)
マラソン・ペトロリアム【MPC】(3.27%)
フィリップス66【PSX】(3.12%)
キンダー・モルガン【KMI】(3.06%)
パイオニア・ナチュラル・リソーシズ【PXD】(2.81%)
ウィリアムズ・カンパニーズ【WMB】(2.66%)

チャートの確認

②公益事業セクター
バンガード・ユーティリティーズETF
(Vanguard Utilities ETF)【VPU】

  • ETF概要
    電力、ガス、水道企業のほか、独立系発送電事業を行う企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    2.82%

上位構成銘柄(構成比率)

ネクステラ・エナジー【NEE】(13.88%)
デューク・エナジー【DUK】(7.33%)
サザン【SO】(6.18%)
ドミニオン・エナジー【D】(5.73%)
エクセロン【EXC】(4.18%)
アメリカン・エレクトリック・パワー【AEP】(4.06%)
センプラ・エナジー【SRE】(3.88%)
エクセル・エナジー【XEL】(3.42%)
PSEG【PEG】(2.92%)
WECエナジー・グループ【WEC】(2.71%)

チャートの確認

③生活必需品セクター
バンガード・コンシューマー・ステープルズETF
(Vanguard Consumer Staples ETF)【VDC】

  • ETF概要
    食品・飲料・タバコの製造業者・流通業者のほか、非耐久家庭用品・パーソナル用品の製造業者などの企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    2.37%

上位構成銘柄(構成比率)

プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)【PG】(13.72%)
コカ・コーラ【KO】(8.87%)
ウォルマート【WMT】(8.42%)
ペプシコ【PEP】(8.16%)
コストコホールセール【COST】(6.55%)
フィリップ・モリス・インターナショナル【PM】(4.64%)
モンデリーズ・インターナショナル【MDLZ】(3.88%)
アルトリア・グループ【MO】(3.61%)
エスティローダー【EL】(3.12%)
コルゲート・パルモリーブ【CL】(2.93%)

チャートの確認

④金融セクター
バンガード・ファイナンシャルズETF
(Vanguard Financials ETF)【VFH】

  • ETF概要
    銀行、抵当・不動産金融、消費者金融、専門金融、投資銀行・証券会社、資産運用会社・資産管理銀行、企業への貸付、保険、金融投資、不動産などの業務に従事する企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    1.66%

上位構成銘柄(構成比率)

JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー【JPM】(9.48%)
バークシャー・ハサウェイ【BRK/B】(7.61%)
バンク・オブ・アメリカ【BAC】(6.4%)
ウェルズ・ファーゴ【WFC】(3.74%)
シティグループ【C】(2.94%)
ブラックロック【BLK】(2.67%)
ゴールドマン・サックス・グループ【GS】(2.62%)
モルガン・スタンレー【MS】(2.59%)
アメリカン・エキスプレス【AXP】(2.26%)
チャールズ・シュワブ【SCHW】(2.1%)

チャートの確認

⑤素材セクター
バンガード・マテリアルズETF
(Vanguard Materials ETF)【VAW】

  • ETF概要
    化学、建設資材、ガラス、紙、林産品の製造業や関連包装製品の製造業、金属、鉱物、鉱業関連企業や製鉄業など、幅広いコモディティ関連の製造業の企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    1.39%

上位構成銘柄(構成比率)

Linde PLC【LIN】(12.19%)
シャーウィン・ウィリアムズ【SHW】(5.61%)
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ【APD】(5.13%)
フリーポート・マクモラン【FCX】(4.36%)
エコラボ【ECL】(4.26%)
ニューモント【NEM】(4.09%)
ダウ【DOW】(3.79%)
デュポン・ド・ヌムール【DD】(3.36%)
PPGインダストリーズ【PPG】(3.24%)
インターナショナル・フレーバー&フレグランス【IFF】(2.99%)

チャートの確認

⑥ヘルスケアセクター
バンカード・ヘルスケアETF
(Vanguard Health Care ETF)【VHT】

  • ETF概要
    ヘルスケア機器やヘルスケア用品を製造する企業、ヘルスケア関連サービスを提供する企業、医薬品およびバイオテクノロジー製品の研究・開発・製造・マーケティングを業務とする企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    1.12%

上位構成銘柄(構成比率)

ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】(7.34%)
ユナイテッドヘルス・グループ【UNH】(6.44%)
ファイザー【PFE】(3.7%)
アボットラボラトリーズ【ABT】(3.48%)
アッヴィ【ABBV】(3.37%)
サーモフィッシャーサイエンティフィック【TMO】(3.37%)
メルク【MRK】(3.33%)
イーライリリー【LLY】(3.17%)
ダナハー【DHR】(2.91%)
メドトロニック【MDT】(2.83%)

チャートの確認

⑦資本財セクター
バンガード米国資本財サービスETF
(Vanguard Industrials ETF)【VIS】

  • ETF概要
    資本財の製造・販売、商業サービス・商業用品の提供や運輸サービスを行う企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    1.09%

上位構成銘柄(構成比率)

ハネウェルインターナショナル【HON】(3.65%)
ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)【UPS】(3.58%)
ユニオン・パシフィック【UNP】(3.53%)
ボーイング【BA】(3.18%)
レイセオン・テクノロジーズ【RTX】(3.1%)
キャタピラー【CAT】(2.84%)
ゼネラル・エレクトリック【GE】(2.83%)
3M【MMM】(2.75%)
ディア【DE】(2.51%)
ロッキード・マーチン【LMT】(2.28%)

チャートの確認

⑧一般消費財セクター
バンガード・コンシューマー・ディスクレショナリーETF
(Vanguard Consumer Discretionary ETF)【VCR】

  • ETF概要
    自動車、アパレル、レジャー用品、ホテル、レストラン、消費者向け小売業など、製造業やサービス業の企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    1.34%

上位構成銘柄(構成比率)

アマゾン・ドット・コム【AMZN】(22.78%)
テスラ【TSLA】(9.39%)
ホーム・デホ【HD】(6.31%)
ナイキ【NKE】(3.54%)
マクドナルド【MCD】(3.18%)
ロウズ【LOW】(2.66%)
スターバックス【SBUX】(2.43%)
ターゲット【TGT】(2.26%)
ブッキング・ホールディングス【BKNG】(1.67%)
TJX【TJX】(1.51%)

チャートの確認

⑨情報技術セクター
バンガード情報技術ETF
(Vanguard Information Technology ETF)【VGT】

  • ETF概要
    テクノロジー・ソフトウェアおよびサービス、テクノロジー・ハードウェアおよび機器、半導体および半導体製造機器の3つの分野の企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    0.63%

上位構成銘柄(構成比率)

アップル【AAPL】(19.58%)
マイクロソフト【MSFT】(16.53%)
エヌビディア【NVDA】(4.22%)
ビザ【V】(3.16%)
ペイパル・ホールディングス【PYPL】(2.76%)
マスターカード【MA】(2.76%)
アドビ【ADBE】(2.39%)
インテル【INTC】(1.94%)
セールスフォース・ドットコム【CRM】(1.91%)
シスコシステムズ【CSCO】(1.9%)

チャートの確認

⑩通信サービスセクター
バンガード通信サービスETF
(Vanguard communication Services ETF)【VOX】

  • ETF概要
    固定回線、携帯無線、ワイヤレス、広帯域通信、光ファイバー・ケーブルネットワークを通じて通信サービスを提供する企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.10%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    0.62%

上位構成銘柄(構成比率)

フェイスブック【FB】(16.95%)
アルファベット【GOOG】(11.26%)
アルファベット【GOOGL】(11.22%)
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー【DIS】(5.75%)
ネットフリックス【NFLX】(4.53%)
コムキャスト【CMCSA】(4.31%)
ベライゾン・コミュニケーションズ【VZ】(4.05%)
AT&T【T】(3.84%)
チャーター・コミュニケーションズ【CHTR】(2.5%)
TモバイルUS【TMUS】(2.15%)

チャートの確認

⑪不動産セクター
バンガード不動産ETF
(Vanguard Real Estate ETF)【VNQ】

  • ETF概要
    REIT、不動産サービス、不動産開発・運営、建設・エンジニアリングの関する事業を行う企業で構成
  • 経費率(Expense Ratio)
    0.12%
  • 配当利回り(Distribution Yield)
    3.0%

上位構成銘柄(構成比率)

Vanguard Real Estate II Inde【VRTPX】(11.58%)
アメリカン・タワー【AMT】(7.26%)
プロロジス【PLD】(5.47%)
クラウン・キャッスル・インターナショナル【CCI】(4.75%)
エクイニクス【EQIX】(4.21%)
パブリック・ストレージ【PSA】(2.84%)
サイモン・プロパティー・グループ【SPG】(2.45%)
デジタル・リアルティー・トラスト【DLR】(2.34%)
SBAコミュニケーションズ【SBAC】(2.15%)
ウェルタワー【WELL】(2.09%)

チャートの確認

まとめ

いかかでしたでしょうか?
バンガード(Vanguard)社が運用しているセクター別ETF11銘柄を紹介しました。

セクター別ETFを活用することで

  • 個別株への投資に不安がある人は暴落のリスクを抑えながら分散投資ができる
  • 景気循環に合わせてこれから伸びるセクターへ丸ごと投資できる

など投資の幅(選択肢)を広げることができます。
今回の記事を参考に米国株セクター別ETFへの投資を検討してみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでくれてどうもありがとうございました。
次回の記事もお楽しみに!
トウシ君でした!

■情報発信
 Instagramにて毎日投資・経済の情報を発信中(@tousi.kousi)フォローお待ちしてます!


バンガード創造者ジョン・ボーグル著作「航路を守れ」

題名:航路を守れ バンガードとインデックス革命の物語
著者:ジョン・C・ボーグル
翻訳:石塚 順子
出版社:幻戯書房
価格:3,080円(税込み)
刊行日:2021/1/25
※公開時点のKindle版価格です。
価格が変更されている場合もありますので商品販売サイトでご確認ください。





    コメント



    表紙
    題名生涯投資家★    
    億万長者のすごい
    習慣
    君は1万円札を破れ
    るか?★
    税金洗脳が解けれ
    ばあなたは必ず成
    功する
    日本人の99%が知
    らない戦後洗脳
    史★
    お金のこと何も
    わからないまま
    フリーランスに
    なっちゃいまし
    たが税金で損し
    ない方法を教え
    てください!
    幸福の「資本」
    論――あなたの
    未来を決める「
    3つの資本」と
    「8つの人生パ
    ターン」
    問題児 三木谷浩史
    の育ち方
    日本人の勝算―人
    口減少×高齢化×資
    本主義
    最強の教養 不確実
    性超入門
    知ってそうで知ら
    なかった ほんとう
    の株のしくみ
    FACTFULNESS(
    ファクトフル
    ネス)★
    渋谷ではたらく社
    長の告白★
    ゼロから始める不
    動産投資
    ネットビジネス
    進化論 何が「
    成功」をもたら
    すのか
    初心者から経験
    者まですべての
    段階で差がつく
    !不動産投資最
    強の教科書
    世界一わかりや
    すい!株価チャー
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    非常識な成功法則苫米地英人の金
    持ち脳~捨てる
    ことから幸せは
    始まる~★
    予想どおりに不
    合理 行動経済学
    が明かす「あな
    たがそれを選ぶ
    わけ」
    著者村上 世彰岡崎 太郎苫米地 英人苫米地 英人苫米地 英人大河内 薫 橘 玲山川 健一デービッド・アト
    キンソン
    田渕 直也 山口 揚平 ハンス・ロスリ
    ング 外
    藤田 晋市川 周治尾原 和啓鈴木  宏史渋谷 高雄神田 昌典苫米地 英人ダン アリエリー
    翻訳上杉 周作、関 美和
    熊谷 淳子
    出版社文藝春秋三笠書房 コグニティブリサ
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    サイゾーコグニティブリサ
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    ダイヤモンド社幻冬舎東洋経済新報社ディスカヴァー・
    トゥエンティワン
    PHP研究所日経BP幻冬舎KADOKAWANHK出版東洋経済新報社あさ出版フォレスト出版コグニティブリサ
    ーチラボ株式会社
    早川書房
    刊行日2019/12/52019/3/132015/8/62013/4/242014/10/212018/11/82017/6/142019/8/62019/1/112016/4/142013/10/12019/1/112013/4/152015/8/172020/6/272018/10/52019/8/232011/10/282014/4/102013/8/22
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