【完全攻略】有名投資家の最新の保有銘柄が分かる！投資ツール『finbox』の使い方

トウシ君です！！
今回の記事は、
「【完全攻略】有名投資家の最新の保有銘柄が分かる！投資ツール『finbox』の使い方」です！

皆さんは投資をしている中で、

「有名投資家の人たちはどんな銘柄に投資しているのだろう？
　最近多く投資している銘柄は？最近たくさん売却した銘柄は何なのか知りたい！」

なんて考えたことはないでしょうか？
そこで今回の記事ではそんな、誰もが一度は考えたことがあるであろう、
有名投資家の最新ポートフォリオの調べ方を、
投資ツール「finbox」を使って紹介していきます。

また、実際に調べることのできる有名投資家の一覧も併せて紹介していますので、
ぜひ自身の投資判断の材料の1つとして活用してみてください！

それではどうぞ！

finboxとはどんなサービスなのか

今回の記事では投資ツールであるfinboxを使って、有名投資家のポートフォリオの確認の仕方について説明していきますが、
finboxの全体を把握するためにも、finboxとはどんなツールであるのかについて説明していきたいと思います。

finboxは有名投資家のポートフォリオを確認する以外に、
主に次の4つの機能を利用することができます。

上記4つの機能についても、投資先の企業を探すのに使えそうな機能かと思います。
ですが、一部機能は有料会員でないと全ての機能を使うことができないのが難点です。
期間内であれば、無料で全ての機能を使えるキャンペーンを行っているので、キャンペーンを活用し、使用感を確かめてみるのもありだと思います。
(※記事執筆時点ではキャンペーンを行っていましたが、今後変更となる可能性も考えられます。)

そもそもなぜ有名投資家の最新ポートフォリオを調べられるのか

「私たちはどうして、有名投資家のポートフォリオの情報を調べることができるの？個人情報じゃないの？」と、
そもそもどうして、finboxを使って有名投資家のポートフォリオを調べられるのか疑問に感じた人もいるかもしれません。

実は、1億ドル以上の運用資産を持つ有名投資家(機関投資家)は、市場の透明性や信頼性を高めるために、四半期ごとに保有する株式の詳細を、米証券取引委員会(SEC)に報告することが義務付けられています。
そのため、1億ドル以上の資産を運用している有名投資家(機関投資家)のポートフォリオは一般公開されていて誰でも見ることができるというわけなのです。
このとき、米証券取引委員会(SEC)に提出する報告書は「フォーム13F」と呼ばれます。

有名投資家のポートフォリオの確認方法

それでは、本題である有名投資家のポートフォリオの確認方法について紹介していきます。
英語のサイトに慣れていない人もいるかと思い、サイトの画面と日本語訳を織り交ぜながらじっくりと紹介していきますので、ご安心ください。
では、順に説明していきます。

⇒finboxのサイトはコチラから

確認したい有名投資家を選択

有名投資家のポートフォリオを確認するには、finboxのサイトを開き「Top Ideas」というページを開きます。
今回の記事では、投資の神様ウォーレンバフェットの画面を使って、ポートフォリオの確認方法について紹介していきたいと思います。
ここでは、「Warren Buffett's Portfolio」を選択します。

ポートフォリオの確認画面

「Warren Buffett's Portfolio」を選択すると、ポートフォリオに関する様々な項目が出てきます。
実際の画面を見ながら、各項目の見方と使い方を確認していきましょう。

各項目の見方と使い方

①Investor Overview【投資家の概要】

「Investor Overview」では、ポートフォリオの名前や、いつ時点のポートフォリオなのかが分かります。

②Holdings Summary【保有株式の概要】　

「Holdings Summary」では、保有している株式の概要について知ることができます。
また、一定の期間において、どのくらい保有している株式の時価総額が増減したのか、グラフで確認することもできます。

③Price Performance History【過去のパフォーマンス推移】

「Price Performance History」では、ある期間における、有名投資家の保有株式とS&P500(SPY)のパフォーマンスをチャート形式で比較しています。
(※保有している割合の多い銘柄上位30銘柄の株価推移を指数化してチャートを生成)
有名投資家のパフォーマンスが市場の平均と比べて高いのか、低いのか、ひと目で把握することができます。
(流石ウォーレンバフェットと言ったところですが、下のチャートのとおり、見事にS&P500のパフォーマンスを上回っています。)

④Ranking Tables【最大保有銘柄の調べ方】

「Ranking Tables」では、主に3つの項目について簡単に調べることができます。
この機能を活用することで、現在どの企業に投資しているのかが分かるだけでなく、直近の株式投資についての動向を調べることができます。

ポートフォリオの中で、どの銘柄に一番投資を行っているのか知りたい場合は、
下の表の右側の「Largest Holdings」を選択します。
すると、保有割合の多い順に銘柄が表示されます。
(直近のフォーム13F提出時点での最大の保有銘柄が分かる)

⑤Ranking Tables【直近の最大投資銘柄・売却銘柄の調べ方】

次に「Ranking Tables」を使って

の調べ方を紹介していきます。
下の表のとおり、「Largest Holdings」のタブを選択すると、いくつかの項目が表示されます。
その中から、

を選択することで、
『最近どんな銘柄に多く投資しているのか、どんな銘柄を売却しているのか』を把握できます。
この2つの項目を調べることで、
有名投資家が最近の株式市場に対してどのような戦略をとったのかを調べることが可能となるのです。

直近の最大投資銘柄を調べるための画面

コチラが実際に「Biggest Buys」を選択した後の画面になります。
過去2回のフォーム13Fの提出内容を基に、最も多く投資した銘柄を確認することができます。

直近の最大売却銘柄を調べるための画面

コチラは「Biggest Sells」を選択した後の画面になります。
過去2回のフォーム13Fの提出内容を基に、最も多く売却した銘柄を確認することができます。

⑥Sector Concentration【セクター別保有割合】

「Sector Concentration」では、保有株式のセクター別の割合を確認することができます。
自身が調べたい有名投資家のポートフォリオはどんなセクターの投資割合が高いのかが分かりますね。

下の表の右側にあるタブを選択することで、業種ごとの保有状況についても確認が可能です。

米国株式セクター表【日本語訳付き】

⑦Holdings Summary【保有銘柄の概要】

「Holdings Summary」では、保有している銘柄の現在の株価が分かります。
「52 Week」と書かれている横線は、52週間(約1年間)での最安値と最高値を表しており、現在の株価が黒丸(●)で表示されています。
投資銘柄が52週間において、株価が高水準に位置しているのか低水準に位置しているのかが、すぐに分かり便利な機能です。

Finboxで調べられる有名投資家一覧

ここまでfinboxの様々な機能や使い方について紹介してきましたが、
最後にfinboxを使って調べることのできる、有名投資家を紹介して今回の記事を締めくくりたいと思います。
(ここで紹介するのはほんの一部で、ほかにも多くのポートフォリオを確認することができるので、ぜひ探してみてください)

①Warren Buffett (ウォーレン・バフェット)

②Bill Gates(ビル・ゲイツ)

③Ray Dalio(レイ・ダリオ)

④George Soros(ジョージ・ソロス)

⑤Michael Burry(マイケル・バーリ)

⑥Carl Icahn(カール・アイカーン)

⑦Bill Ackman(ビル・アックマン)

さいごに

いかがでしたでしょうか？
今回の記事では、finboxを使った有名投資家のポートフォリオの調べ方について紹介しました。
ぜひ今回の記事を参考に、finboxの使い方をマスターし、四半期ごとに提出されるフォーム13Fに基づく、
有名投資家のポートフォリオや投資動向について調べてみてください。

最後まで読んでくれてどうもありがとうございました。
次回の記事もお楽しみに！
トウシ君でした！

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