【徹底解剖】投資の神様ウォーレン・バフェットの保有銘柄(2022年3月末時点)

トウシ君です！！
今回の記事は、
「【徹底解剖】投資の神様ウォーレン・バフェットの保有銘柄(2022年3月末時点)」です！

2022年になってから早くも半年以上が過ぎました。
残念ながらS&P500指数は年初来約14.7%下落とFRBの利上げによる影響もあり、冴えない相場が続いていますね。
そこで今回の記事では、投資の神様としてお馴染みのウォーレン・バフェット(以下バフェット)のポートフォリオを紹介していき、
バフェットが今どんな企業に投資しているのかを見ていきたいと思います。
皆さんのポートフォリオを見直すきっかけや、新たな気づきを得るきっかけになればと思います。

それではどうぞ！

①バフェットのポートフォリオ(2022年3月末時点)

早速ですが、バフェットが投資している保有構成割合が高い上位25社を見ていきたいと思います。
1億ドル以上の運用資産を持つ機関投資家は、｢フォーム13Ｆ｣と呼ばれる株式保有報告書をアメリカ証券取引委員会（SEC）に提出することが義務付けられています。

そのため、これから紹介するのは2022年5月に提出された株式保有報告書(2022年3月末)の内容をもとに、バフェットの投資先について徹底解剖していきます。
(※本記事で紹介するデータは「SECへの報告内容」及びfinboxの「Top Ideas」を参照し作成)

次の一覧表が、2022年3月末時点のバフェットのポートフォリオになります。
上位25社でポートフォリオの約97.4%を占めています。

バフェットの保有比率が高い企業

次に保有比率の高い企業上位5社の概要と決算を見ていきたいと思います。

1位 アップル【AAPL】

直近の決算(売上・1株当たり利益)

チャート

2位 バンク・オブ・アメリカ【BAC】

直近の決算(売上・1株当たり利益)

チャート

3位 アメリカン・エキスプレス【AXP】

直近の決算(売上・1株当たり利益)

チャート

4位 シェブロン【CVX】

直近の決算(売上・1株当たり利益)

チャート

5位 コカ・コーラ【KO】

直近の決算(売上・1株当たり利益)

チャート

バフェット保有上位5社の2022年からのチャート比較

次のチャートはバフェットの保有割合が高い上位5社の2022年初来のチャート比較です。
ご覧のとおり、シェブロン【CVX】のパフォーマンスが一番高く、
シェブロンとコカ・コーラ【KO】以外は、マイナスのパフォーマンスとなっています。

バフェットの投資先－セクター別保有率－

好況や不況などの様々な要因によって、『調子の良いセクター』や『調子の悪いセクター』が生じてしまいます。

そのため、下落相場においても自身のポートフォリオを守るために、
セクターごとに投資先を分散させる必要があります。

そこで次に、バフェットの投資先をセクターごとに分類し、
どのセクターにどのくらいの割合で投資をしているのか見ていきましょう。

次の円グラフはバフェットの投資先をセクターごとにまとめたものです。
ポートフォリオの約46%が情報技術が占めていることが見てわかりますね。

その次に、
金融(26.1%)⇒生活必需品(11.3%)⇒エネルギー(9.3%)と続いています。

バフェットの保有銘柄をセクターごとに分類すると、
情報技術と金融セクターだけで『全体のポートフォリオのおよそ7割』を占めていることがわかります。

バフェット投資先の動向

ここまで、バフェットが多く投資している企業・セクターごとの保有割合を紹介してきました。
次は最近の投資先についての動向を見ていきましょう。

バフェットが積極的に投資している企業

FRBの金融引き締めの動きもあり、年初来のS&P500指数は下落していますが、
そんな厳しい相場の中であっても、バフェットが積極的に買っている企業を次に紹介します。

バフェットが今後どの企業が成長すると考えているのか、ぜひ参考にしてみてください。
※2022年第1四半期(3月末時点)

セクター別投資先(上位15社)

続いては、バフェットが最近投資した中で、どのセクターの企業に積極的に投資をしているのかを見ていきます。
次の円グラフは、バフェットが多く投資した上位15社を、セクター別の割合で示した円グラフです。

2022年第1四半期(3月末)時点で多く投資している企業をセクターごとに見ていくと、

ポートフォリオの約60%をエネルギーセクターが占めています。

その次に、
・通信サービス(15.4%)
・情報技術(9.8%)
・金融(8.7%)
と続きます。

ご覧のとおり、
バフェットは今、「エネルギー関連株に多く投資」しているのです。

バフェットの最近売った企業

今度は先ほどと反対に、企業の成長・株価の上昇が見込めないと判断し、
バフェットが最近売却した企業はどこかを見ていきたいと思います。
※2022年第1四半期(3月末時点)

セクター別売却先(上位7社)

次に先ほどと同様に、
バフェットが最近売却をした企業の中で、どのセクターが多いのか見ていきたいと思います。

次の円グラフは、バフェットが多く売却をした上位7社を、セクター別の割合で示した円グラフになります。

2022年第1四半期(3月末)時点で多く売却した企業をセクターごとに見ていくと、

ポートフォリオの約84%を通信サービスセクターが占めています。

その次に、
・ヘルスケア(10.6%)
・不動産(3.0%)
・生活必需品(2.1%)
と続いていきます。

多く売却したセクターの大半を通信サービスが占めている理由は、
バフェットが1989年から30年以上もの間投資をしてきた、
ウェルズ・ファーゴ【WFC】株を全て売却したためです。

まとめ

ここまで紹介してきたバフェットのポートフォリオをまとめると以下のとおりとなります。

おわりに

いかがでしたでしょうか？
今回の記事では投資の神様ウォーレン・バフェットの保有銘柄について紹介しました。

ぜひ自身の投資先の見直しや今後の投資方針の参考になれば幸いです。

最後まで読んでくれてどうもありがとうございました。
次回の記事もお楽しみに！
トウシ君でした！