トウシ君です！！
今回の記事は、
「【保存版】今後成長が期待される！新興国株ETF10選」です！
この記事を読んでくれている皆さんの中には、
「日本企業に投資したり、米国企業に投資はしているけど、他の国の企業に投資してみたい。」
「成長が期待されるアジア、アフリカや南米の企業に投資してみたいけど、どうしたら良いかわからない。」
などなど、
地域ごとに投資先を分散しようと考えていたり、
今後さらなる成長が期待できる新興国への投資に興味を持っていても、いざ投資しようとなるとどうしたら投資できるのかわからない！
という人も多いのではないでしょうか。
ですが安心してください。
こうした悩みは新興国株ETFに投資することで、解決することができます。
そのため今回の記事では、
米国株式市場に上場している新興国に投資ができるETFを紹介していきたいと思います。
併せて各国の特徴、人口推移、経済成長率の推移、国内企業の時価総額についても紹介していますので、
新興国への投資を検討している人はこの記事を読んで、ぜひ投資先の選定の参考にしてみてください。
それではどうぞ！
この記事を読んでわかること
- おすすめの新興国株ETF銘柄がわかる(ETFの特徴、上位セクター、長期チャート)
- 新興国概要や経済状況がわかる
―過去にトウシ君blogで紹介したETF関連の記事―
目次
①インドネシア
インドネシアは東南アジアに位置する島国です。世界最大のイスラム教徒の人口を持つ国であり、イスラム教は国教として扱われています。多様な民族や宗教、言語が存在し、それらが融合して独特な文化が形成されています。
インドネシアの経済は製造業、農業や漁業を中心としていますが、近年は観光業も急成長しています。バリ島やジャカルタなどの観光地は世界的にも有名です。
- 人口 2.70億人
- 面積 192万平方キロメｰトル
- 首都 ジャカルタ
※外務省HPを基に記載
人口推移
インドネシアは人口が多く、世界第4位にランクインしています。
インドネシアの人口は急激に増加しており、1950年代から2000年代にかけては年間1～2％ほどの増加率を維持しながら増加していきました。
近年はゆるやかに減少している傾向にあります。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
経済成長率の推移
ここ10年間の経済成長率の推移ですが、新型コロナウイルスの流行による世界経済の減速の影響を除いてみると、毎年5～6%程度の高い成長率を維持しています。
国内企業の時価総額
インドネシアの国内企業の時価総額は2019時点で約5,200億ドル前後で推移しています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
インドネシアに投資できるETF
⑴ iシェアーズ MSCI インドネシア ETF【EIDO】
ETFの概要
インドネシア株式市場に上場している80社以上の企業に投資することができ、
MSCIインドネシア・インベスタブル・マーケット・インデックス(※)への連動を目指します。
(※)インドネシアの大型株、中型株、小型株で構成される株価指数で、78銘柄で構成されている（2016年8月末現在）。
- 経費率 0.58%
- 主な投資先 インドネシア
- 上位構成銘柄
①バンク・セントラル・アジア(20.17%)【金融】
②バンク・ラヤット・インドネシア(12.42%)【金融】
③テルコム・インドネシア(7.66%)【通信】
④バンク・マンディリ(5.24%)【金融】
⑤アストラ・インターナショナル(4.26%)【一般消費財・サービス】
※以下2022年11月末時点で記載
上位10セクター
※以下2022年11月末時点で記載
長期チャート
②インド
インドは南アジアに位置する国で、世界で2番目に人口が多い国(※)です。文化、歴史、宗教、言語などにおいて多様性に富んでいます。
インドの経済は急成長を見せており、インドは新興国の中で最も有望な経済成長国の1つであり、将来的には世界経済の中心地となり、より大きな影響力を持つことが考えられます。
(※)一部公開されている情報によるとすでに中国の人口を抜き世界一位になったとも言われています。
- 人口 13億9,341万人
- 面積 328万7,469平方キロメートル
- 首都 ニューデリー
※外務省HPを基に記載
人口推移
インドの人口推移は以下の表のとおりですが、インドの最新の人口動向について詳しく紹介していきます。
国勢調査と人口動態を専門に扱う独立機関ワールド・ポピュレーション・レビュー(WPR)によると、インドの人口は2022年末時点で14億1700万人でした。
中国が2023年1月に発表した2022年末の人口は14億1200万人であったため、これによると、インドが約500万人中国の人口を上回ったことになり、インドは世界一の人口を誇る国となったことになります。
※参考『Bloomberg:インド、すでに人口世界一か－約60年ぶり減少に転じた中国が首位陥落』より
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
経済成長率の推移
ここ10年間の経済成長率の推移ですが、新型コロナウイルスの流行による世界経済の減速の影響を除いてみると、毎年5～8%程度の高い成長率となっています。
国内企業の時価総額
インドの国内企業の時価総額は2019時点で2兆ドルを超えています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
インドに投資できるETF
⑴ ウィズダムツリー インド株収益ファンド【EPI】
ETFの概要
インド国内に本社を置く企業の株式を対象としたETFで、NYSEに上場しており、
ウィズダムツリー・インド・アーニングス・インデックスの連動を目指します。
消費財、金融、テクノロジーなどの収益性の高いセクターの企業が主な投資対象となります。
- 経費率 0.84%
- 主な投資先 インド
- 上位構成銘柄
①リライアンス・インダストリーズ(7.86%)【エネルギー】
②タタ・スチール(6.45%)【素材】
③インフォシス(5.09%)【情報技術】
④ICICI銀行(4.61%)【金融】
⑤インド石油ガス公社(3.1%)【エネルギー】
上位10セクター
長期チャート
⑵ ヴァンエック・インドグロースリーダーズETF【GLIN】
ETFの概要
インドの小型株に投資することができるETFです。
大型株に比べると小型株はリスクが高いですが、収益や売上高などの成長性が高い企業に投資することができるのが特徴です。
Market Vectors India Small-Cap Index(同指数)の価格･利回り実績(報酬および経費控除前)との連動を目指します。
- 経費率 0.87%
- 主な投資先 インド
- 上位構成銘柄
①サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ(5.5%)【ヘルスケア】
②インフォシス(5.20%)【情報技術】
③ITC(4.99%)【生活必需品】
④ヒンダルコ・インダストリーズ(4.94%)【素材】
⑤インド石油ガス公社(4.84%)【エネルギー】
長期チャート
③南アフリカ共和国
南アフリカ共和国はアフリカ大陸の最南端にあり、インド洋と大西洋を結ぶ要衝の地に位置しています。
豊富な天然資源を持つ国で、特に金、クロム鉱、プラチナ、バナジウム等の生産量、埋蔵量は世界の中でも上位にランクインしています。
アフリカ大陸の中でも特に発展している国の1つです。
- 人口 5,778万人
- 面積 122万平方キロメートル
- 首都 プレトリア
※外務省HPを基に記載
人口推移
アフリカ大陸の国々の人口を見ていくと、南アフリカ共和国の人口は1位のナイジェリア(※約2億614万人)、エジプト、エチオピア、コンゴに次いで第5位となります。
※外務省HPより
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
経済成長率の推移
ここ10年間の経済成長率の推移ですが、2012年～2019年までの期間で見ると、0.3%から2.4%の間で推移しており、新型コロナウイルスの流行による世界経済の減速の影響後は5%程度と高い経済成長率となっています。
国内企業の時価総額
南アフリカ共和国の国内企業の時価総額は2019時点で1兆ドルあたりで推移しています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
南アフリカ共和国に投資できるETF
⑴ iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF【EZA】
ETFの概要
南アフリカ株式市場に投資することができるETFで、MSCI南アフリカ指数との連動を目指しています。
南アフリカは今後経済成長が期待されている新興市場の1つであり、有望な投資対象の1つであると考えられます。
iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETFに投資することで、数百銘柄程度の南アフリカの株式市場に上場している企業に分散投資することができます。
- 経費率 0.58%
- 主な投資先 南アフリカ
- 上位構成銘柄
①ナスパーズ(13.54%)【一般消費財・サービス】
②ファーストランド(8.23%)【金融】
③スタンダード・バンク・グループ(6.0%)【金融】
④MTNグループ(5.63%)【通信】
⑤アブサ・グループ(4.34%)【金融】
上位10セクター
長期チャート
④トルコ
トルコはヨーロッパ大陸とアジア大陸にまたがった場所に位置し、西はギリシャ、南はシリアやイラク、北にはロシアがあります。
このような地理的特性から「ヨーロッパとアジアの架け橋」とも呼ばれている国です。
また、トルコの主要な輸出製品は自動車で、高品質で価格競争力のある部品を供給できる、部品供給会社が国内に多数あり、トルコの自動車産業の発展に貢献しています。
今後もヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアなど複数の経済圏に隣接する物流や金融の中継地として大きく成長していくことが期待されます。
- 人口 8,468万人
- 面積 780,576平方キロメートル
- 首都 アンカラ
※外務省HPを基に記載
人口推移
トルコが位置している西アジア地域の人口をみると、トルコは人口が一番多く、次にイラク(※約3,965万人)、サウジアラビア(※約3,534万人)と続きます。
また、西アジア地域と周辺の中央アジアや南アジアから多くの移民がトルコに来ています。
※外務省HPより
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
経済成長率の推移
トルコは新型コロナウイルスの流行により成長率は減速しましたが、その後経済活動の正常化を向けた「ウィズ・コロナ」戦略が行われました。
また、通貨リラ安による価格競争力の向上を背景として輸出や、外国人観光客の受け入れなど、外需を大きく取り込みました。
結果として2021年の経済成長率は＋11.35％と二桁成長となる高成長を記録しました。
国内企業の時価総額
トルコの国内企業の時価総額は2019時点で2,000億ドルの手前で推移しています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
トルコに投資できるETF
⑴ iシェアーズ MSCI トルコ ETF【TUR】
ETFの概要
トルコに上場している企業に投資することができ、MSCIトルコ・インベスタブル・マーケット・指数への連動を目指しています。
トルコ市場への投資で気を付けなくてはならないのは、世界の主要な経済圏との関係が深く、国際的な経済動向に敏感に反応すること。
トルコは複雑な政治風景を持ち、政治的に不安定な国の一つであるため、投資には政治的リスクが伴うことを注意する必要があります。
- 経費率 0.58%
- 主な投資先 トルコ
- 上位構成銘柄
①BIMビシュレジッキ・マーザラージ(6.27%)【生活必需品】
②エレグリ・デミル・ベ・セリク・ファブリカラール(5.75%)【素材】
③トルコ石油精製所(5.72%)【エネルギー】
④ヘクタス・ティジャーレット(5.44%)【素材】
⑤アクバンク(5.31%)【金融】
上位10セクター
長期チャート
⑤ポーランド
ポーランドは、バルト三国の南に位置し、ドイツやチェコ、スロバキア、ウクライナ等と接しています。
そのため、地政学的、文化的に東西ヨーロッパの懸け橋になっていると言われている国です。
ポーランドの経済状況としては、2004年のEU加盟後、順調に経済成長を遂げていき、最近ではEU基金を活用したインフラ整備や、投資優遇策を積極的に行っています。
ポーランドの人口は約3,820万人とEU加盟国中で第5位であり、中間層が大きく厚みをまし、国内市場の魅力も増えています。
- 人口 3,801万人
- 面積 32.2万平方キロメートル
- 首都 ワルシャワ
※外務省HPを基に記載
人口推移
ポーランドの人口推移は次のグラフのとおりとなっています。
すでに、ポーランドでは人口減少が始まっており、労働人口減少が危惧されています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
経済成長率の推移
2014年から毎年3%から5%台までの間で成長を続けています。(※2020年を除く)
国内企業の時価総額
ポーランドの国内企業の時価総額は2019年時点で、1,500億ドルあたりで推移しています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
ポーランドに投資できるETF
⑴ iシェアーズ MSCI ポーランドETF【EPOL】
ETFの概要
EU加盟国の中でも経済成長が高いポーランドに投資することができるETFで、MSCIポーランド・インベスタブル・マーケット・インデックスへの連動を目指します。
ポーランドの経済は、農業、工業、サービス業など、多様な産業にわたっています。
また、最近では中産階級が拡大を見せており、消費者による支出が増加し経済成長に貢献しています。
- 経費率 0.65%
- 主な投資先 ポーランド
- 上位構成銘柄
①PKNオーレン(17.14%)【エネルギー】
②PKOバンク・ポルスキ(10.58%)【金融】
③PZU SA(7.65%)【金融】
④ディノ・ポルスカ(7.52%)【生活必需品】
⑤BANK PEKAO SA(6.52%)【金融】
上位10セクター
長期チャート
⑥ブラジル
ブラジルはちょうど日本の反対側に位置し、南米で最も大きな面積を有しており、南米を代表する経済大国です。
ブラジルの産業はコーヒー豆を代表とした農産物の生産が盛んに行われているほか、鉱物資源が非常に豊富な国でもあり、世界を代表する「鉄鉱石生産国」としての地位を高めています。
先進国と比べて、公共サービスやインフラが未整備であったり、地域によって経済格差や犯罪率が高く、治安の悪いなどの問題もあるものの、今後大きく経済発展していく国の1つとして挙げられます。
- 人口 2億1,400万人
- 面積 851.2万平方キロメートル
- 首都 ブラジリア
※外務省HPを基に記載
人口推移
ブラジルの人口は2億人を超えており、今後20年の間で、さらなる人口の増加が予測されています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
経済成長率の推移
ここ10年間の経済成長率の推移を見ていくと、2015年から2016年にかけては中央銀行の金利引き上げの影響を受けて、マイナス成長となりました。
国内企業の時価総額
ブラジルの国内企業の時価総額は2019年時点で、約1.2兆ドルとなっています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
ブラジルに投資できるETF
⑴ iシェアーズ MSCI ブラジル ETF【EWZ】
ETFの概要
ブラジルの様々な業種の大企業に分散投資をすることができるETFで、MSCIブラジル指数の連動を目指します。
ブラジルは南米最大の経済国であり、農業、製造業、サービス業が発展しているほか、原油や鉄鉱石などの資源豊富な国であり、輸出も重視しています。
経済成長は過去数十年間で比較的安定していましたが、近年はインフレや財政赤字などの問題に直面している側面があります。
- 経費率 0.58%
- 主な投資先 ブラジル
- 上位構成銘柄
①ヴァーレ(17.84%)【素材】
②イタウ・ウニバンコ・ホールディング(6.99%)【金融】
③ブラジル石油公社(6.13%)【エネルギー】
④ブラジル石油公社(5.54%)【エネルギー】
⑤アンベブ(3.97%)【生活必需品】
上位10セクター
長期チャート
⑵ ヴァンエック・ブラジル小型株ETF【BRF】
ETFの概要
ブラジルの小型株に投資するためのETFで、Market Vectors Brazil Small-Cap Indexの価格･利回り実績との連動を目指します。
先ほど紹介した、iシェアーズ MSCI ブラジル ETFがブラジル市場の大型株を中心に投資ができるETFでしたが、ヴァンエック・ブラジル小型株ETFはブラジルの小型株に投資ができる点で違いがあります。
小型株のため、より成長性の高い企業への投資チャンスが得られますが、その分投資に対するリスクも大きくなると考えられます。
- 経費率 0.59%
- 主な投資先 ブラジル
- 上位構成銘柄
①3R PETROLEUM OLEO E GAS SA(3.39%)【エネルギー】
②Kinea Indice de Precos FII(3.38%)【金融】
③アルパー・インベスティメント(3.15%)【公益事業】
④パラナ州上下水道公社(SANEPAR)(2.94%)【公益事業】
⑤ERO Copper Corp(2.68%)【素材】
上位10セクター
長期チャート
⑦メキシコ
メキシコは、米国の南、北米大陸と南米大陸をつなぐ場所にあります。
世界一の消費国である米国に隣接しているメリットを活かし、米国向けの製造・輸出の拠点として、経済発展を遂げています。
また、メキシコは世界有数の資源国としても有名で、鉛や銀、石油などの豊富な資源を有しています。
- 人口 1億2,601万人
- 面積 196万平方キロメートル
- 首都 メキシコシティ
※外務省HPを基に記載
人口推移
メキシコの人口は1億人を超えており、今後も微増ながら人口増加が予測されています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
経済成長率の推移
新型コロナウイルスの影響を受けた2020年を除くと、平均して約2.5%で成長しています。
国内企業の時価総額
メキシコの国内企業の時価総額は2019年時点で、4,000億ドル付近で推移しています。
※「Data Commonsプレイス エクスプローラ」を基に作成
メキシコに投資できるETF
⑴ iシェアーズ MSCI メキシコ ETF【EWW】
ETFの概要
メキシコの多数の業種の企業に分散投資することができ、MSCI メキシコIMI 25/50 インデックスへの連動を目指します。
メキシコは北米諸国との貿易関係が深く、今後経済成長が期待される国の1つです。
- 経費率 0.50%
- 主な投資先 メキシコ
- 上位構成銘柄
①アメリカ・モビル(15.07%)【通信】
②グルポ・フィナンシエロ・バノルテ(10.52%)【金融】
③ウォルマート・デ・メヒコ(10.46%)【生活必需品】
④フォメント・エコノミコ・メヒカーノ(7.72%)【生活必需品】
⑤セメックス(4.04%)【素材】
上位10セクター
長期チャート
番外編－様々な新興国に投資ができるETF－
⑴ iシェアーズ MSCI フロンティア・セレクトEM ETF【FM】
ETFの概要
ベトナムを中心とし、ルーマニア、カザフスタン、フィリピン、モロッコ、コロンビアなど、フロンティア市場の企業約170銘柄に分散して投資することができるETFです。
フロンティア市場への投資は先進国市場や一般的な新興国に投資する場合と比べて、国の政治、経済事情、通貨・資本規制等の影響を受けやすく、価格が大幅に変動することがあります。
- 経費率 0.80%
- 主な投資先 ベトナム
- 上位構成銘柄
①AHLI UNITED BANK(5.81%)【金融】
②コマーシャル インターナショナル バンク(5.09%)【金融】
③クレディコープ(3.79%)【金融】
④JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG(3.39%)【金融】
⑤USD CASH(2.68%)【キャッシュ、デリバティブ等】
上位10セクター
長期チャート
まとめ
| No. | 銘柄 | ティッカー | 投資対象 | 経費率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | EIDO | 東南アジア | 0.57% |
| 2 | ウィズダムツリー インド株収益ファン ド | EPI | 南アジア | 0.84% |
| 3 | ヴァンエック・ インドグロースリー ダーズETF | GLIN | 南アジア | 0.87% |
| 4 | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | EZA | アフリカ | 0.57% |
| 5 | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | TUR | 東欧 | 0.57% |
| 6 | iシェアーズ MSCI ポーランドETF | EPOL | 東欧 | 0.61% |
| 7 | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | EWZ | 南米 | 0.57% |
| 8 | ヴァンエック・ ブラジル小型株ETF | BRF | 南米 | 0.59% |
| 9 | iシェアーズ MSCI メキシコ ETF | EWW | 南米 | 0.50% |
| 10 | iシェアーズ MSCI フロンティア・セ レクトEM ETF | FM | フロンティア | 0.79% |
いかがでしたでしょうか？
今回の記事では今後成長が期待される新興国株ETF10選について紹介しました。
新興国へ投資をする上での参考になれば幸いです。
最後まで読んでくれてどうもありがとうございました。
次回の記事もお楽しみに！
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| 著者 | アシュリー・バンス | ジャック・D. シ ュワッガー、横山 直樹、Jack D. Schwager | 大手町のランダム ウォーカー | 苫米地 英人 | 井上 達也 | 森 博嗣 | ナシーム・ニコ ラス・タレブ | 柳井 正 | 松尾 茂起 | ジョナサン・ハ スケル、スティ アン・ウェスト レイク | 山本 康正 | 橘 玲 | 相場師朗 | ピーター・ティ ール、ブレイク・ マスターズ | デイビッド・エプ スタイン、 | 大西 康之 | 苫米地 英人 | 苫米地 英人 | 長沼 伸一郎 | メグ ジェイ |
| 翻訳 | 斎藤 栄一郎 | － | － | － | － | － | 望月 衛、千葉 敏生 | － | － | 山形 浩生 | － | － | － | 関 美和 | 東方 雅美 | － | － | － | － | 小西 敦子 |
| 出版社 | 講談社 | パンローリング株 式会社 | KADOKAWA | ソフトバンククリ エイティブ株式会社 | 明日香出版社 | SBクリエイティブ | ダイヤモンド社 | PHP研究所 | エムディエヌコー ポレーション | 東洋経済新報社 | SBクリエイティブ | 小学館 | 宝島社 | NHK出版 | 日経BP | 東洋経済新報社 | フォレスト出版 | フォレスト出版 | 講談社 | 早川書房 |
| 刊行日 | 2015/9/17 | 2001/8/1 | 2020/3/28 | 2018/2/12 | 2016/9/22 | 2020/4/6 | 2019/12/11 | 2012/9/21 | 2016/11/1 | 2020/1/17 | 2020/11/5 | 2019/8/6 | 2019/8/23 | 2014/9/27 | 2020/3/26 | 2021/1/29 | 2010/8/29 | 2017/2/1 | 2020/4/9 | 2014/7/25 |